Принятие решения о начале работы с клиентом

Назначение бланка:

Аудиторская процедура 220.2 «Принятие решения о начале работы с клиентом» предназначена для документального подтверждения возможности проведения аудита.

Источники данных:

Список вопросов для обсуждения формируется автоматически из шаблона методики аудита – справочник «Тесты» «Принятие на обслуживание (сохранение) клиента».

Порядок работы с бланком:

Predvaritelnaya rabota.png

В основной области рабочего документа представлена таблица с перечнем вопросов в виде теста и вариантом ответа по каждому из них.

Рекомендуется последовательно переходить от вопроса к вопросу, выбирая ответы «Да» или «Нет» в соответствующей колонке.

При необходимости, раскройте свой ответ, добавив комментарий, в соответствующую колонку «Примечание».

При необходимости, пользователь может прикрепить доказательства (фото, видео или скриншот) к рабочему документу на вкладке «Прикрепленные документы».

Для восстановления значений бланка по умолчанию нажмите кнопку «Заполнить». При этом список вопросов будет заполнен из шаблона методики и автоматически проставлены ответы по умолчанию. Прикрепленные к документу файлы удалены не будут.

Выберите вывод по процедуре в нижней части таблицы. 

После завершения работы с бланком всю информацию необходимо сохранить. Для этого можно воспользоваться иконкой «Записать» на «Панели инструментов» сверху, клавишей «F2», либо кнопкой «ОК», в панели справа.

Настройка РД:

Для редактирования перечня вопросов потребуется внести изменения в методику проекта.

Внимание! Изменения методики в критически важных местах могут снять ваш проект с поддержки (Не будет доступен механизм обновления методики проекта.) Перед внесением изменений в методику настоятельно рекомендуем сделать резервную копию проекта.

В начале следует открыть интерфейс настройки тестов методики, для этого воспользуйтесь меню: Сервис - Настройка - Тесты.

Predvaritelnaya rabota.png

В появившемся дереве элементов раскройте: «Наименование вашего проекта» - «Принятие на обслуживание (сохранение) клиента».

Predvaritelnaya rabota.png

Здесь можно отредактировать перечень вопросов для обсуждения, используемых при заполнении рабочего документа.